Rejoignez notre équipe en tant que Conseiller en planification financière! Dans un environnement dynamique et chaleureux, vous aurez l'opportunité d'évaluer minutieusement la situation financière de vos clients pour élaborer des plans d'action personnalisés. Grâce à votre expertise, vous fournirez des conseils sur une vaste gamme de produits financiers, tout en développant des relations de confiance. Ce poste vous permettra de travailler de manière autonome tout en collaborant avec des spécialistes. Nous offrons un contrat à durée indéterminée, une rémunération compétitive avec primes et un package salarial attractif. Faites la différence dans la vie de vos clients et postulez dès maintenant!
Description
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Vous évaluez minutieusement la situation financière et patrimoniale de vos clients, identifiez leurs besoins et élaborez un plan d'action personnalisé;
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Vous donnez des conseils avisés sur un large éventail de produits et services financiers, tels que les placements, l'assurance-vie et le crédit;
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Vous intégrez les dimensions du droit fiscal, du droit des sociétés et de la planification successorale dans vos recommandations;
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Vous fournissez un accompagnement sur mesure et indépendant, en tenant compte de la situation personnelle et professionnelle de chaque client;
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Vous agissez en tant qu'intermédiaire entre vos clients et d'autres spécialistes (comptables, avocats, banquiers, conseillers en placements) pour les guider tout au long de leur parcours financier;
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Vous gérez et développez quotidiennement le portefeuille de clients qui vous est attribué, en établissant une relation de confiance et en rencontrant vos clients en personne;
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Vous saisissez les opportunités pour atteindre vos objectifs commerciaux tout en respectant les besoins des clients et la réglementation en vigueur;
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Vous prenez en charge la gestion proactive d'un portefeuille de clients existants, en les informant et en leur proposant des solutions adaptées en collaboration avec nos partenaires financiers;
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Vous augmentez les actifs sous gestion, veillez à l’optimisation du portefeuille et tenez régulièrement informés vos clients pour renforcer leur fidélité;
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Vous êtes en quête active de nouveaux clients;
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Vous participez aux initiatives commerciales, événements et activités de networking;
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Vous vous engagez dans les réseaux locaux pour promouvoir l'image positive de l'entreprise de manière commerciale;
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Vous suivez rigoureusement chaque dossier jusqu'à sa concrétisation;
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Vous facilitez le cross-selling et le upselling vers d'autres départements et collègues;
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Vous restez informé des évolutions en matière de législation fiscale et financière.
Profile
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Possède les certifications requises pour offrir des conseils financiers de manière conforme et professionnelle;
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Affiche une expérience significative d’au moins trois ans dans le domaine du conseil financier, avec un accent sur l'aspect commercial;
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Est diplômé d’un bachelor ou d’un master dans un domaine lié à l’économie, au droit ou aux affaires;
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Fait preuve d’une grande capacité d’écoute et d’empathie envers les clients;
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Est capable de prendre des initiatives et de travailler de façon autonome, tout en étant méthodique et organisé;
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Dispose de solides compétences en matière de négociation pour aboutir à des solutions bénéfiques pour ses clients;
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Est avant tout axé sur la satisfaction client et met un point d’honneur à les accompagner vers leurs objectifs financiers;
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Est enthousiaste à l'idée de contribuer au développement d’un bureau de courtage dans sa région;
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Apprécie de relever des défis et de collaborer efficacement au sein d’une équipe dynamique;
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Désireux de travailler en synergie avec d’autres spécialités complémentaires dans un cadre collaboratif.
Offer
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Un rôle stimulant avec un éventail de responsabilités enrichissantes;
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Une position variée au sein d'un environnement de travail dynamique et chaleureux;
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Un contrat à durée indéterminée pour un temps plein ou la possibilité d'un statut d'indépendant;
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Une rémunération de base accompagnée de la possibilité de recevoir des primes commerciales;
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Un package salarial attrayant avec des avantages sociaux supplémentaires.
