Je wordt verantwoordelijk voor uiteenlopende projecten, waaronder het onderzoeken, analyseren en selecteren van beleggingsfondsen: aandelenfondsen, vastrentende fondsen, alternatieve beleggingsfondsen en andere beleggingsinstrumenten die aansluiten bij de beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie van onze cliënten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de analyse van milieu-, sociale en bestuurscriteria (ESG) en het monitoren van fondsen. De ideale kandidaat heeft een diepgaand begrip van financiële markten, investeringsstrategieën en portefeuillebeheer.
Autonoom uitvoeren van research en due diligence met betrekking tot fondsen door:
Kwantitatieve analyses te maken bij referentiegroepen
Due diligence-vergaderingen te organiseren om potentiële beleggingsopportuniteiten aan het licht te brengen
Beleggings- en onderzoeksrapporten op te stellen
Beleggingsopportuniteiten voor te leggen aan de portfoliomanagers
De portfoliomanagers te ondersteunen met communicatie naar klanten over fondsbeleggingen
Congressen en evenementen bij te wonen.
Selecteren van de beste fondsen om beleggingsideeën binnen diverse vermogenscategorieën te implementeren met de bedoeling beter te doen dan de benchmark en vergelijkbare fondsen in verschillende marktomgevingen.
Monitoren van de fondsbeleggingen na selectie en evaluatie van de prestaties van fondsen, risicometingen en management teams door:
De gebruikelijke kwantitatieve en kwalitatieve rapporten over fondsen te handhaven met daarin informatie, afkomstig van de fondsmanagers en financiële databases
Het rendement en de positionering van de fondsen te monitoren
Het actualiseren van beleggingsrapporten en -nota’s.
Te fungeren als aanspreekpunt voor fondsmanagers wanneer er wijzigingen optreden binnen een fonds
Samenwerken met het investeringsteam om strategieën en aanbevelingen voor fondskeuze te formuleren. Bereid gedetailleerde rapporten en presentaties voor over fonds prestaties en investeringsmogelijkheden.
Rekening houden met het duurzame karakter van Belfius Group bij de selectie van nieuwe fondsen en de monitoring van bestaande fondsen. Je neemt ESG-aspecten op in uw zoektocht naar fondsen en u ziet toe op een geschikte monitoring.
Meewerken aan de voortdurende verbetering van het proces voor fondsenselectie en monitoren van markttendensen, economische omstandigheden en regelgevingswijzigingen die van invloed kunnen zijn op de fondskeuze.
Effectief communiceren met klanten om beslissingen omtrent fondskeuze en portefeuille aanbevelingen uit te leggen.
