De CSO werkt voor +/- 2 Private Bankers (afhankelijk van de loading en cliëntenportefeuille) en volgt samen met de Private Banker(s) de cliëntenportefeuilles op door middel van verschillende activiteiten :
Op commercieel en transactioneel niveau :
Ondersteuning van en coördinatie met de Private Banker in elke fase van de relatie met onze cliënten en prospects, van het openen van een rekening tot de eventuele afsluiting van de rekening, inclusief het volledige administratieve beheer dat zich tijdens de cyclus kan voordoen.
-
Fungeert als eerste aanspreekpunt voor cliënten bij vragen of problemen (portefeuillerapporten, saldo rekening, info transacties, ...).
-
Client onboarding, update cliëntgegevens, schenking, successie, krediet, handtekening van contracten enz.
-
Uitvoeren van transacties (cashtransfers, beursorders, opvolging kredietdossiers, corporate actions, ....) zonder adviserende rol
-
Opstellen van prospectielijsten ter ondersteuning van de Private Bankers (bijv uitnodigen voor events)
-
Beheer van de organisatie van lokale evenementen en aanwezigheid op cliëntenevents
-
Voorbereiding van cliëntenmeetings en aanwezigheid tijdens meetings (voor het administratieve gedeelte)
Op niveau van risicoanalyse, speelt de CSO een rol in het 'First Line of Defense" proces en voert eerstelijnscontroles uit :
-
Verificatie van de volledigheid en de kwaliteit van cliëntendossiers gedurende de volledige cliëntenrelatie op het vlak van KYC en KYT
-
Opvolging Mifid, incl ESG
-
Eerstelijncontroles (fraudepreventie, uitvoering en conformiteit van transacties,…)
De CSO rapporteert aan de CSO supervisor (hiërarchisch) en aan de kantoordirecteur (functioneel).
